Valore nominale titoli aggiuntivi: € 171.736.000 

Aumento delle obbligazioni emesse il 24 giugno 2016, arrivando al valore totale di € 600 milioni 

Rendimento della nuova emissione pari al 3,248%, con un prezzo di emissione di 102,25 (cedola iniziale a tasso fisso del 3,75%) 

Scadenza: 24 giugno 2021

Milano, 11 Luglio, 2016 - Salini Impregilo (MTA: SAL) annuncia di aver chiuso con successo il collocamento di ulteriori titoli obbligazionari, riservati ad investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di €171,736,000. I nuovi titoli obbligazionari aggiuntivi andranno a consolidarsi in un'unica serie con i precedenti €428,264,000 emessi il 24 Giugno 2016 con scadenza 24 Giugno 2021, portando il totale dei titoli a €600 milioni. Questi titoli aggiuntivi saranno quotati presso l’Irish Stock Exchange di Dublino con regolamento previsto il 20 Luglio 2016. 

Massimo Ferrari, CFO, ha commentato così: “Il mercato ha mostrato un forte interesse per un'emissione aggiuntiva di questi titoli, con ordini da oltre 140 accounts che hanno superato di quattro volte i titoli emessi, confermando la solida posizione creditizia della nostra Società tra gli investitori a reddito fisso. Si tratta della prima emissione europea ‘non-investment grade’ dopo il referendum sulla Brexit. E' inoltre significativo notare che rispetto alla prima emissione vi è stata una maggiore partecipazione degli investitori in termini di estensione geografica, dimostrando ancora una volta la grande credibilità del mercato finanziario del nostro Gruppo. Con questa operazione rafforziamo ulteriormente la struttura finanziaria della nostra società, aumentiamo la scadenza del nostro debito riducendo il suo costo medio, spostando ulteriormente la parte variabile del nostro debito verso una a tasso fisso”.

I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati da Salini Impregilo per rimborsare la il debito bancario rimanente e per altri scopi aziendali generali.

Banca IMI, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Natixis and UniCredit Bank AG sono stati Joint Dealer Managers del collocamento obbligazionario.

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