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08 novembre 2019
Completato con successo il collocamento di Euro 600 milioni di nuove azioni ordinarie.L’operazione ha attratto una domanda diverse volte superiore all’offerta, evidenziando un voto di fiducia in Salini Impregilo e Progetto Italia da parte di investitori
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COMUNICATO STAMPA
Completato con successo il collocamento di Euro 600 milioni di nuove azioni ordinarie
L’operazione ha attratto una domanda diverse volte superiore all’offerta, evidenziando un voto di fiducia in Salini Impregilo e nel Progetto Italia da parte di investitori europei, americani e di altri Paesi
Milano - 8 novembre 2019. Salini Impregilo S.p.A. ("Salini Impregilo", la "Società" o l'"Emittente"), è lieta di annunciare che si è concluso con successo il collocamento (il "Collocamento Istituzionale") di azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le "Nuove Azioni"), annunciato in data 7 novembre 2019.
Sono state allocate un totale di 400.000.000 Nuove Azioni ad un prezzo pari a €1,50 per ciascuna Nuova Azione (il “Prezzo di Sottoscrizione”) ottenendo proventi lordi pari a Euro 600 milioni (prima di commissioni e spese) a favore della Società.
Le Nuove Azioni rappresentano circa l’81% delle azioni ordinarie della Società già in circolazione prima del Collocamento Istituzionale.
Per tale operazione la Società si è avvalsa di BofA Securities e Citigroup, in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner (i "Joint Global Coordinator"), Natixis, in qualità di co-global coordinator e joint bookrunner (il "Co-Global Coordinator" e, insieme ai Joint Global Coordinator, le "Banche Garanti"), e Banca Finnat e Equita SIM, in qualità di co-lead manager (i "Co-Lead Manager" e, insieme alle Banche Garanti, i "Manager").
Il regolamento del Collocamento Istituzionale è atteso per il giorno 12 novembre 2019 ed è subordinato al verificarsi delle condizioni sospensive stabilite dall’Underwriting Agreement stipulato dai Manager e dalla Società in data 7 novembre 2019 (l’”Underwriting Agreement”), e a che tale Underwriting Agreement non venga risolto ai sensi dello stesso.
I proventi netti dell’aumento di capitale saranno destinati a supportare, in via prioritaria, il progetto volto a rafforzare il settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni (c.d. “Progetto Italia”), che farà parte del più ampio piano industriale della Società relativo al triennio 2019-2021.
Il Collocamento Istituzionale si è rivelato un successo avendo attratto, al Prezzo di Sottoscrizione, domanda diverse volte superiore all’offerta, evidenziando quindi un voto di fiducia in Salini Impregilo e nel Progetto Italia da parte di investitori europei, americani e di altri Paesi, e risultando nell’ampliamento e ulteriore diversificazione della base di investitori della Società.
Salini Costruttori S.p.A. (“Salini Costruttori”), CDP Equity S.p.A. (una società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) (“CDPE”) e Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. (congiuntamente le “Banche Finanziatrici”) hanno ricevuto allocazioni pari all’intero importo del proprio impegno di sottoscrizione ai sensi dei rispettivi accordi di investimento.
In base alle informazioni disponibili alla Società alla data odierna, a seguito dell’emissione delle Nuove Azioni per effetto del Collocamento Istituzionale, Salini Costruttori, CDPE e le Banche Finanziatrici verrebbero a detenere, direttamente o indirettamente, le seguenti partecipazioni nel capitale azionario di Salini Impregilo: